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内忧外患，中国建陶产业将何去何从？

正文 内忧外患，中国建陶产业将何去何从？

在新兴国家冲击、去产能加快、销售下行、节能减排日益趋严等一系列重大挑战面前，内忧外患的中国建陶产业将何去何从？

5月27日下午，在由中国建筑卫生陶瓷协会、临沂市罗庄区人民政府、陶瓷信息报社联合主办的2018中国建陶产区大型巡回论坛暨第二届临沂（罗庄）陶瓷产业发展高峰论坛上，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌对当前我国建陶行业发展现状进行了深度剖析。

产业背景

新兴国家崛起

中国加速去产能步伐

2017年，我国建陶产量在世界主要陶瓷生产国产量中占六成的份额，与三年前相比占比稍微下降，主要是我国近年来产量没有增长，但是新兴国家的产能在持续增加。

根据2017年全国瓷砖产能调查显示，全国陶瓷砖产能136.28亿平方米，比2014年的139.63亿平方米减少3.35亿平方，下降2.4%，临沂的产能也在减少。说明陶瓷行业在去产能、去库存方面取得明显进步。

生产厂家从1452家减少到2017年的1366家，值得注意的是，这1300多家企业中只有22家是有30多年历史的，这意味着我国绝大部分厂家沉淀时间都不足30年。

从各地产能的变化中可知，近几年陶瓷砖品种变化较大，抛釉砖和仿古砖增长速度加快，传统抛光砖下降幅度比较大，西瓦受新农村建设产能增长也很大。

在各地产能变化中，最大的是山东，大概去掉了三分之二的产能，其次是广东，而且目前广东肇庆正准备削减生产线，大概淘汰三分之二的产能，大概有10亿平方米的产能将被淘汰。

2017年全国建筑陶瓷产量101.46亿平方米，比上年下降1.15%。1402家规模以上建陶企业主营业务收入4163亿；利润265亿元；销售利润率为6.4％，比2016年减少0.1个百分点。出口陶瓷砖8.21亿平方米，同比下降23.6%；出口额44.26亿美元，减少20%。进口陶瓷砖611万平方米，同比增长25.7%；进口额1.26亿美元，增长42.2%。

根据统计，相比2016年有小幅度下降，规模以上企业销售力稍有下降。出口下降比较大，从2014年达到最高点之后，尤其是环保、能源、原材料、人工成本的上升，我国的低端产品出口竞争力大幅度下降。非常明显的是进口在经过十几年徘徊后，2017年增长幅度相对较大。

出口的下滑趋势是不可逆转的，而进口今后还会增加，尤其是政府对于“一带一路”和扩大进口的各项举措刺激，同时协会也向财政部提交了关于对于进口瓷砖和洁具产品降低关税的目录。

在2017年我国陶瓷砖流向世界各地的份额来看，我国瓷砖大部分流向发展中国家，这也是我国陶瓷砖遭遇多个国家反侵销调查的原因，我国的出口对发展中国家产业造成了一定冲击。

销售形势

瓷砖销售遭遇滑铁卢

瓷砖几乎100%依赖于房地产，房地产投资现在基本上回归常态，尤其目前各大城市政府限购，去年上半年瓷砖销售形式不错，下半年开始回落。尤其在全国各地政府对房地产调控力度加大，大城市的限购趋严。

房地产有销售，瓷砖才有市场。目前房地产销售面积、投资增速都在下降，影响了瓷砖销售。去年上半年整个瓷砖销售不错，但是下半年开始回落。根据今年上半年协会对大部分瓷砖产区和企业的调查，今年的销售明显不如去年同期，各个产区和各个消费层级都显示出这种形态。

从2016年到2017年整个房产开发的投资增速下滑趋势可以预判，今年下半年房地产如果没有出台重大政策，销售还会持续这种走势，对瓷砖的需求也会不断下滑。为此，各企业要注意房地产市场形势的变化，为瓷砖销售做一个指导作用。

不仅受房地产发展形势影响，银行限贷也进一步影响了瓷砖销售。

根据最新数据，2018年第一季度全国建筑陶瓷产量19.7亿平方米，同比增长2.68%，相对去年稍有增长，但加上第四个月只增长了1.9%，也就是开始下降了。

中国建筑卫生陶瓷协会分析这一数据变化的主要原因是很多地方政府采取限产措施，很多企业只要条件允许就加大马力生产，避免环保停产造成影响，到目前为止，很多企业销售并不比去年好，但是产量还在增长。

第一季度规模以上建陶企业主营业务收入约700亿元，增长3.0%；利润38.3亿元，下降8.12%。企业亏损面19.7%，同比增长3.1%；亏损额增长25.17%。企业库存增长0.24%，负债额增长7.49%。

同时，第一季度出口延续去年下滑趋势，出口陶瓷砖1.6亿平方米，同比下降3.6%；出口额近9亿美元，减少1.9%。但进口却仍在增长，进口陶瓷砖128万平方米，同比增长1.5%；进口额3083万美元，增长37.8%。

发展挑战节能减排

清洁生产资源制约

……

目前行业发展面临着几大主要问题。

第一是不断提升的节能减排要求对企业经营的挑战。中国建筑卫生陶瓷协会对外公布的“十三五”期间整个行业淘汰三分之一的落后产能，2014年整个行业产能是140亿平方米，估计将有近50 亿平方米产能会被削减掉。

第二是难以为继的清洁能源（天然气）供应。现在各地政府都要求改用天然气，尤其是在“2+26”城市，比如京津冀周边地区，涵盖淄博地区，强制要求以气代煤，广东省的很多地方也正在落实。

中国建筑卫生陶瓷协会做了一个判断，根据中国目前主要以煤为能源的能源结构状况，整个陶瓷行业全部改用天然气，应该是难以为继的，不可能维持这么大的供应量。根据去年的调查，目前全国用气企业已经达到三分之一，但在冬季采暖季的时候，很多企业面临供气不足。不仅冬季，前段时间江苏也实行工业限产，一般的生产线不能开，也是因为供气不足。因此清洁能源一直是制约行业未来可持续发展非常重要的问题。

第三是资源、土地和劳动力的制约因素愈发明显。现在国家对土地管理很严，优质资源越来越少，无论哪个行业企业，都面临员工普遍缺员10%-20%的问题，有的企业严重到已经有订单，但是没有工人导致生产线开不了，所以劳动密集型和产能比较落后的企业的问题会更加严重。

第四是产业集中度低、产品结构不合理。由于这几年淘汰落后产能，有助于提升产业集中度，品牌企业市场份额越来越大，但是相对仍是偏低，产品结构也不合理，在三年内由于市场品类的变化，生产线要重新改造，产品品类变化很快。

第五是房地产需求市场变化带来的不确定性影响。整个行业产能是130多亿平方米，但实际上预测国内市场需求可能不到90亿平方米，我国建陶行业仍然面临严重的产能过剩，这个产能过剩又包括有季节性过剩、品类性过剩、区域性过剩。去年上半年很多企业反映产能不足，但到了下半年市场偏冷，很多生产线要关停。所以房地产需求对建陶行业的变化影响是非常明显的。

第六是国际环境和经济形势的不确定性影响。前段时间中美贸易战炒得火热，也有传言瓷砖将被列入特朗普开出的1500亿征收关税清单中，出口企业对此表示很担心。

重大政策制约

碳排放能源规划

大气污染治理

……

对于行业的下一步发展，还受到几大重大政策影响。

第一是碳排放权交易市场的启动。根据国家发改委、原环保部和工信部的要求，第一批确定的10个碳排放交易试点行业中，包括建陶在内的建材行业。今年建材行业中的水泥行业已经启动，广东等几个地方建陶行业也在试点。

第二是《国家能源发展十三五规划》，将煤炭的消费比重从目前的62%降到60%以下，到2020年将天然气在一次能源消费结构中的占比提升到10％左右。

第三是国家大气污染防治行动计划，重点行业和特殊地区执行大气污染物特别排放限值。建陶行业属于重点行业，特别地区现在除了“2+26”城市，江苏、上海、浙江等地也在严格执行。

第四是实施《控制污染物排放许可》，到2020年完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发，实现“一证式”管理。但是根据原环保部要求，建陶行业今年内要覆盖。

行业发展新动态环保税开征

智能化生产兼并重组

……

在变化中，建陶行业也发生了不少的变化，一些新动态正在呈现。

第一，环保税开征，各地执行标准不一样，但同样是通过节能减排倒逼产业转型升级。

第二，培育协会标准，提升产品质量，打造高端品牌。这对品牌企业影响非常大，因为按照国家要求，今年新修订的标准法，培育和强化协会标准，要求标准引领中国制造，要求协会标准要高于现行的国家标准和行业标准，去年年底承担协会标准的标委会，今年有十几项标准在起草、落实推动中。

中国建筑卫生陶瓷协会把协会标准分为两个档次，一是世界最先进的产品质量要求；二是中国最先进的质量要求。目前行业执行的国家标准将是未来几年市场上产品质量最差的产品标准，所以很多品牌都在积极地参与协会标准的制定，提升自己的品牌。

第三，逐步向智能化生产、“无人”化工厂迈进。

第四， 创新发展、共享协作成为企业的生存发展之道。

第五，兼并重组、资本助推、产业重新布局步伐加快。建陶企业无论是大企业还是小企业，未来都有两条路。大企业要么兼并别人，要么被别人兼并。这也是很多企业要抓紧上市，借助资本的力量的原因，否则将被兼并。小企业也有两条路，要么被兼并，要么走特色化发展之路，做大企业是做不了的。

第六，制造成本持续上升，低端发展模式走到尽头。实际上，从出口的变化就可以看出，现在淄博和临沂有三分之二的企业被淘汰，也意味着再做低端、靠价格竞争不可能有长远的发展。

第七，品牌、渠道、人才的作用愈发突显。过去很多企业说产品做得好不愿意做品牌，但是这一两年都意识到，光靠成本、价格已经是无法撼动市场，没有品牌就没有发展之路。

第八，“一带一路”、“扩大进口”对行业的影响。根据协会的要求，整个建陶行业产能已经在收缩，所以国内的装备开始有一半输出到国外。陆续地有企业到国外去建厂投资，包括马可波罗在美国投资，有的企业到非洲或者到伊朗投资。国内转移布局已经没有太多地方可以转，可以响应国家号召向“一带一路”沿线发展。

“十三五”后期发展的五大目标

2018年，“十三五”已经过去一半，根据目前我国建陶行业发展的实际情况，协会对于后期的发展，提出了几个目标。

第一、大力推进行业节能减排技术的应用。“2+26 城市特别排放限值”对北方地区影响很大，很多地方也按照特别排放限值的要求制定地方环保标准，这一要求要比现行的国家环保标准要求更提升一步，这是未来两三年整个行业要关注的事。

第二、大力推进行业结构调整和优化布局，依托资本和品牌力量，快速提升行业集中度。现在整个行业发展不均匀，品牌企业普遍产能不足，到处贴牌，一些相对而言实力、研发、渠道建设并不太好的企业生存都遇到问题。怎样将这种优势资源进行互补共享，是一个需要探讨的问题。另外去年蒙娜丽莎、欧神诺进入资本市场，也在快速扩张，还有一些企业也在加速进入资本市场，这个是未来几年对行业影响非常大的。

第三、大力推进行业智能制造，大幅提高劳动生产率。陶瓷行业是劳动密集型产业，而且劳动环境比较艰苦，智能化对每个企业来说是加速提升的发展趋势。8年前协会曾启动整个行业的节能减排，今年协会将在佛山启动整个行业智能化工作，这是在工信部的要求之下讨论如何加速推进行业的智能制造。

去年中国建筑卫生陶瓷协会在一些企业进行了智能化示范生产线建设，尤其1月份协会授予广东新明珠智能制造示范基地的称号。很多龙头品牌企业都在加速推动行业的智能化。

根据行业目前的情况，整个行业的智能化可以分为两个阶段，第一阶段是现在2020年前基本达成智能化过程，第二阶段是在2025年整个行业在现在的基础上完善智能化，并在全行业推广。

根据两个阶段，协会做了一个评估，第一阶段的智能化要由过去的一条生产线150-200人缩减至50人，如果产品比较单一，一条生产线控制在30人以内。

在没有实行智能化的时候，协会也对于企业的劳动生产率做了一个评估，大概每个劳动力年产值在40-60万元，实现第一阶段智能化，劳动生产率至少翻一倍到一倍半。目前智能装备做得好的几家企业，年人均劳动生产率可达到200万元，产品复杂或者档次不高的产品，也能达到120万-150万元，大大提高了劳动生产率。

第四，大力提升行业创新意识，创新能力和创新水平。大部分企业都知道，如果没有创新，企业很难支撑，经销商也不愿意接受企业的产品，所以创新包括企业的管理创新、营销渠道的创新，还有生产技术装备的创新

第五，加大力度研究解决可持续发展的清洁能源问题。

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